Tableauとは？できること・向く会社と、導入前に決める3つのこと｜中小企業向け

Tableauの定義、製品とライセンスの分かれ方、導入判断を知りたい方に向けた記事です。Power BIとの比較はPower BIでできること・活用例、BIツールを使わない選択肢はスプレッドシートでダッシュボードを作る方法で確認できます。

「Tableauという名前はよく聞くが、結局何をするツールなのか、うちの規模で要るのか分からない」という相談があります。この記事では、Tableauの基本と、中小企業の現場で見てきた導入後に止まる型を整理します。製品の細かい仕様と料金は変わるため、最新はTableauの公式情報で確認してください。

Tableauとは、社内の数字をつないで、グラフと画面にして共有するBIツール

Tableauとは、Excelやデータベースなど複数の場所にある数字を読み込み、ドラッグ操作でグラフやダッシュボードにして、ほかの人と共有できるBI（ビジネスインテリジェンス）ツールです。プログラムを書かなくても、項目を画面に置くだけで集計とグラフができる点が特徴です。BIとは、会社の数字を集めて見える形にし、判断に使うための考え方と道具の総称です。

Tableauでできることは4つ。どこに落とし穴があるかも一緒に見る

できることを4つに分け、それぞれ現場で見た注意点を並べます。

製品も用途で分かれています。画面を作るアプリ（Desktop）、共有の場所になるクラウド（Cloud）や自社運用のサーバー（Server）、作ったものを世界に公開する無料版（Public）などです。無料版は公開が前提のため、社内の数字には使えません。どの製品がいま提供されているかは、Tableau公式で確認します。

Tableauの製品は、作る・整える・共有する・公開するで分かれる

Tableauは一つのアプリではなく、役割の違う製品の組み合わせです。名前が似ているため、「何を作るのか」「どこで見せるのか」で整理します。提供されている製品名や構成は変わるため、契約前にTableau公式で確認します。

Tableauの使い方は、つなぐ・並べる・まとめるの順。用語は5つで足りる

Tableauを触る前に、データソース・ワークシート・ダッシュボード・ワークブック・ディメンション／メジャーの5つの用語を押さえると、操作の説明を読んで迷いにくくなります。

Tableauの基本の使い方は、ExcelやCSVなどのデータソースにつなぎ、ワークシートでディメンションとメジャーをドラッグしてグラフを作り、複数のワークシートをダッシュボードに並べて共有する、という順です。まずデータソースにExcelやCSVをつなぎます。次にワークシートで、地域や商品名のようなディメンションと、売上のようなメジャーを画面にドラッグしてグラフを作ります。最後に複数のワークシートをダッシュボードに並べ、共有します。つなぎ方には、元データの変更をそのつど反映するライブ接続と、データを取り込んで使う抽出（エクストラクト）の2通りがあります。月1回見る会議用の画面なら、更新のタイミングを決めたうえで、どちらにするかを選びます。

無料と料金は、公開してよい数字かどうかと、人数で考える

無料で使えるのはTableau Publicで、作った画面は公開される前提です。顧客別の売上や粗利のような社内の数字は載せられません。社内で使うなら有償の製品になり、金額は、Creator・Explorer・Viewerのライセンスごとの人数で変わります（Tableau公式の価格ページでは、導入ごとに最低1つのCreatorが必要とされ、Cloud・Serverには人数ではなく処理能力で選ぶ価格体系もあります）。Tableauの見積もりを取る前に、画面を作る人（Creator）、自分で掘る人（Explorer）、見るだけの人（Viewer）の人数をそれぞれ書き出します。試用版の有無や期間、料金は更新されるため、公式の価格ページで確認します。

Power BIとの違いは、機能の差より社内の環境と引き継ぎで見る

TableauもPower BIも、複数の数字をつないでグラフにして共有するBIツールです。中小企業の選定で差が出やすいのは、ボタンの数より、次の4点です。

• すでに使っている環境：社内がMicrosoftのサービス中心なら、Power BIとつなぎやすい場面があります。環境が混在していれば、Tableauも候補に残ります。
• 作る人と見る人：画面を作る人と、見るだけの人の人数を分けて数えます。見る人が増えたときの課金の数え方は製品ごとに違うので、見積もりを2社分そろえて比べます。
• データの置き場所：元の表が社内のファイルサーバーにあるのか、クラウドにあるのかで、つなぎやすさと共有の方法が変わります。
• 引き継ぎ：どちらも、担当者が辞めたあとに直せる人が残るかが論点です。ツール名より先に、その人の有無で決めます。

画面の見た目や操作感は、無料の試用や公開データで実際に触って確かめるのが確実です。比較表はPower BIの記事にまとめています。

使う人は作る・編集する・見るの3役。費用は役割ごとの人数で変わる

Tableauのライセンスは、Creator（作る）、Explorer（編集して掘る）、Viewer（見る）の3つの役割で選びます。全員が同じ権限ではなく、役割ごとに必要なものが違います。

Tableauの見積もりで先に数えるのは、Creator・Explorer・Viewerそれぞれの人数です。金額は役割別の人数（またはCloud・Serverの処理能力）で決まるため、見積もりは役割ごとに分けて頼みます。最新の料金と条件は、Tableau公式の価格ページで確認してください。

向く会社は、数字が複数にあり、直せる担当者を置ける会社

Tableauが向くのは、数字の元データが複数の場所にあり、直せる担当者を置ける会社です。逆に、見る人が少なく、元の表も整っていない段階では、費用に見合いにくくなります。

Tableauが読み込むのは元の表です。同じ「売上」でも部門ごとに別のExcelで持ち、列の意味や締め日が違うと、つないだ画面でも数字が揃いません。Tableauを入れる前に、最も使う数字1つについて、どの表を正とするかを決めて置き場所を一本化します。

Power BIなど別のBIツールと迷う場合は、Power BIの記事にある4つの問い（社内の環境・作る人と見る人・データの置き場所・引き継ぎ）がそのまま使えます。

入れたのに止まる原因は、ツールの外で決めていなかったこと

Tableauへつなぐ元の表、入力を続ける担当者、出来上がった画面を見る場面を先に決めます。ワークブックを修正できる人も、作り始める前に置きます。

• 作った人しか直せない：Creatorを1人だけにせず、元の表とワークブックを直せる予備の担当者を決めます。
• 入力が空いている：Tableauへ読み込む表ごとに、誰がいつまでに入力するかを決めます。
• 画面から先に作り始めた：見る人と会議を先に決め、その場で判断する数字だけを最初の画面に載せます。

Tableauを導入する前に、載せたい数字ごとに「元の表と直せる人」「入力する人」「見る人」の3つを紙1枚に書き出します。3つのうち空欄が残る数字は、最初の画面に載せません。

最初の一歩は、1つの数字を1か月分だけ載せること

Tableauを試すときは全社分を一度に作らず、「今月の売上と粗利」のような数字を1つ選び、1か月分のデータだけで動かします。次の手順なら、元の数字との一致まで確認できます。

1. 毎月の集計で、一番時間がかかっている数字を1つ選びます
2. その数字の元になるExcelやシートが、どこに何枚あるかを書き出します
3. その表をTableauに読み込み、手作業で出した数字と一致するか確かめます。試用版を使えるかと期間は変わるため、公式の価格ページで先に確認します
4. 一致したら、見る人を1人だけ決め、必要なライセンスを公式で確認します

Tableauの試行では、元データを更新してからダッシュボードで同じ数字を確認できるまでの時間を、導入前後で測ります。数字が一致しないときは画面を増やさず、元のExcelの列名、日付の形式、集計単位をそろえます。元データを直す段階なら、Excelが増えて困る会社に共通する構造を確認し、毎月追う数字の決め方はKPIをスプレッドシートで管理する方法を使えます。

SalesDockでは、月次集計が増え続けている中小企業と、数字の置き場所や入力担当を整理しています。Tableauを使う場合も、最初のワークブックを作る前に、更新を続けられる流れを一緒に決めます。

公式情報

• Tableau「Tableauの価格」
• Tableau 公式サイト（日本）

Tableauの製品名、利用条件、料金は変わるため、契約前に公式情報をご確認ください。

Tableauのよくある質問