支援実績
40社以上※2026年9月現在大阪・関西の中小企業の、システム導入・業務改善支援
業務・データ・システムを整え、
事業が伸びても回る会社へ。
業務整理からシステム選定、CRM・AI・ダッシュボードの実装、 運用定着まで一つの窓口で支援します。
相談内容が固まっていなくても大丈夫です。資料は入力30秒で届きます。
対応できるシステム・ツール
20種類以上CRM・ダッシュボード・AI・業務アプリ支援範囲
設計から実装・定着まで構想だけで終わらせない
事業成長を止める、こんな詰まりはありませんか
売上は増えているのに、利益が残っている実感がない
新しい案件が入るたび、社長や管理職の確認が増える
顧客・案件・売上・工数の数字が、別々に管理されている
人が足りないのではなく、業務・判断・データがつながっていないことが、成長を止めているかもしれません。
経営者が欲しいのは、作業時間を減らすことそのものではなく、売上が伸びても利益が残り、必要な投資を数字で決められ、現場が止まらない会社です。 SalesDockは経営目標から逆算して、成長を止めている業務・データ・判断を特定し、整理だけで終わらせず、現場で使う仕組みまで実装します。
課題に合わせて選べる3つの支援
何を頼めばよいか決まっていなくても、現状診断から始められます。設計だけでなく、現場で使える状態まで実装します。
経営・業務の現状診断
経営と現場を確認し、成長を止める制約、優先順位、実行ロードマップを整理します。
- 現状・課題構造
- 施策の優先順位
- 3か月・半年・1年ロードマップ
事業オペレーションの設計・構築
業務・データ・組織・システムを設計し、現場で実際に使える状態まで構築します。
- 業務・データ設計
- CRM・AI・ダッシュボード
- 運用ルール
月次の業務改善・経営管理支援
数字を確認し、次の課題特定・意思決定・実装・効果検証を継続します。
- 月次レビュー
- 意思決定・実行管理
- 次月の重点施策
業務改善・システム導入の支援事例
会社の事業と規模、実際に確認した課題に合わせて、設計から実装まで支援した例です。
営業支援会社
- 会社規模
- 従業員40名
- 事業内容
- 営業代行・営業コンサルティング・職業紹介
案件ごとにバラバラだった営業管理を、HubSpotに統一
案件ごとに異なっていた企業リスト・架電条件・進捗管理を整理し、HubSpotを中心に共通運用できる状態へ。
依頼前の状態
- 案件ごとに企業リスト、ステータス、架電条件が異なっていた
- 同じ企業へ複数案件で架電する際、会社データが重複する懸念があった
- 架電履歴、次回対応日、担当者別の実績を一つの画面で追いにくかった
実装したこと
- 18,941社の企業リストを整備し、18,101社へ法人番号を付与
- HubSpotの会社・コンタクト項目と、案件別の管理ルールを設計
- 5つの架電Viewを10項目へ統一し、担当者が同じ画面で進捗確認できる形へ変更
- 期限超過タスクの自動作成と、架電・進捗ダッシュボードを実装
解決したこと
- 会社を重複登録せず、複数案件を案件別ステータスとViewで管理
- 次回対応の期限超過を自動で検知し、担当者へタスク化
- 架電数・通電率・担当者別実績を共通ダッシュボードで確認可能に
不動産・研修会社
- 会社規模
- 公開スタッフ3名・FC4店舗
- 事業内容
- 不動産売買・買取再販・リフォーム・研修・FC展開
3つの事業を整理し、止まっていたHP制作を立て直し
止まっていたHP制作を立て直し、不動産・研修・FCの3事業と6つの集客LPを一つの導線に整理。
依頼前の状態
- HP制作が約6か月進まず、要望と制作会社の提案に認識差があった
- 不動産・研修・FCの3事業が、Web上では一つの会社として伝わっていなかった
- 運用中の6つの集客LPと会社HPが分断され、送客導線がなかった
実装したこと
- 現行HP・制作案・競合・6つのLPを分析し、課題を35/100の診断として整理
- 売買・FC加盟・研修のページ構成と、問い合わせまでのCTA導線を設計
- 制作会社向けに優先順位を付けた12項目の改善指示書を作成
- サイト設計書、現状分析レポート、制作会社との進行方針を文書化
解決したこと
- 経営者の要望を、制作会社が実装できる具体的な指示へ変換
- 不動産・研修・FCの3事業を、一つのサイト構造として整理
- 6つのLPから会社HPへつなぐ導線と、次に制作するページの優先順位を決定
業務改善・システム導入を6つの工程で進めます。
各工程で意思決定と成果物を残し、次の工程へつなげます。
事業計画ヒアリング
3か月・半年・1年で実現したい状態と、売上・利益・組織の前提を確認します。
成果物経営目標・重要論点現場調査
業務の流れ、使用画面、会議資料、担当者の判断を確認し、事実を集めます。
成果物現状業務・ボトルネック施策の優先順位決定
利益への効果、実行負荷、必要期間を比較し、着手する施策を決定します。
成果物施策比較・優先順位仕組みの設計
担当、判断基準、データ、完了条件を、現場で運用できる形に設計します。
成果物To-Be業務・要件定義実装・運用開始
業務ルール、CRM、AI、通知、ダッシュボードなど必要な仕組みを実装します。
成果物実装物・運用ルール効果検証・振り返り
運用状況と数字の変化を確認し、次に改善する論点と投資判断を整理します。
成果物効果測定・次期施策支援後に残る成果物・業務設計資料
課題・優先順位・担当者・期限・次にやることを整理し、社内で共有してそのまま実行できる形に残します。
参考アウトプット。支援内容に応じて作成する資料の一例です。
利益・成長ドライバーツリー
As-Is／To-Be 業務・データ設計
施策優先順位・投資判断
3か月・半年・1年ロードマップ
支援するコンサルタント
泉 款太
株式会社SalesDock 代表取締役
SUUMOで事業企画・営業企画を経験。ラクスルでは急成長フェーズの事業運営を経験し、経営目標を現場の施策・業務・数字へ落とす仕事に携わってきました。
現在は、AI・CRM・Web・データ管理を手段として使いながら、中小企業の事業基盤構築を設計から実装まで支援しています。
経営の言葉を、現場で動く仕組みに変える。
よくあるご質問
まだ依頼内容が決まっていなくても相談できますか？
大丈夫です。3か月後・半年後・1年後にどうなっていたいかと、現在気になっていることから一緒に整理します。
最初から社内の資料をすべて共有する必要がありますか？
必要ありません。初回相談では話せる範囲だけ伺い、次に確認したい資料と担当者を理由とともにお伝えします。
AIやシステム導入が前提ですか？
前提ではありません。業務ルールや役割の整理で解決する場合は、ツールを増やさない提案をします。
どこまで実装してもらえますか？
業務フロー、管理資料、CRM、ダッシュボード、通知、自動化、AI活用まで、必要なものを設計・実装します。
既存のシステムを使い続けることはできますか？
できます。現在の環境を確認し、残すもの・つなぐもの・置き換えるものを分けて判断します。