顧客フォロー漏れをAIで防ぐ—ひとり社長の追客管理を仕組み化

フォロー漏れの本当の原因

「フォローを忘れる」のは、記憶力の問題ではなく仕組みの問題です。脳にフォロー期限を覚えさせるのは限界がある。仕組みでアラートを出すしかないです。

フォロー設計の3ステップ

• ① 商談・問合せ後にスプレッドシートに「次回フォロー日」を記録
• ② 期日が来たらSlackやChatに自動通知
• ③ AIが「このお客様への前回の話＋今回のフォロー文の下書き」を一緒に提示

この3つを組むだけで、フォロー漏れがほぼゼロになります。SalesDockの社内でも、これで月5件あった漏れがゼロになりました。

「3日・1週間・2週間・1ヶ月」の4タイミング

商談後のフォロータイミングは、いつも4回に分けています。3日後（御礼＋資料）、1週間後（検討状況確認）、2週間後（追加情報or事例提供）、1ヶ月後（再アプローチ）。これをスプレッドシートに最初から仕込んでおきます。

AIフォロー下書きのコツ

AIに下書きさせるとき、議事録を必ず一緒に渡します。「前回の商談の議事録です。3日後フォローの御礼文＋お客様の関心ポイントに触れる構成で書いてください」とすると、テンプレ感のない自然なフォローメールになります。

「全部AI」にしない理由

フォロー送信そのものを完全自動にすると、機械っぽさが出てお客様に伝わります。AIが期限通知＋下書き作成までやって、送信ボタンは人が押す。この境界線が、信頼を残しながら時短する正しい設計です。

フォロー仕組み化を一緒に組みたい方へ

AI顧問サービスでは、商談後フォローの仕組み化が頻出テーマです。スプレッドシート＋Chat通知＋AI下書きの3点セットを初期構築の中で整備しています。