AIに渡せる業務、渡せない業務—「判断」と「作業」の見分け方

「判断」と「作業」を分ける3つの問い

業務を見分けるとき、私は次の3つを自分に聞きます。

• 誰がやっても、おおむね同じ結果になるか？
• 間違ったとき、後で直せる範囲か？
• その業務が、顧客との信頼に直接影響するか？

3問とも「Yes/No/影響しない」と答えられる業務は、ほぼ作業です。1つでも「No」or「影響する」が出たら、判断成分が混じっています。

実例：渡せる業務

私が実際にAIに渡している業務たち。

• 商談録音の文字起こしと要約
• 領収書OCR→会計ソフトへの入力
• SNS投稿の下書き生成
• 商談前リサーチ（会社URLから事業構造を抽出）
• 請求書テンプレへの値挿入
• カレンダー空き枠検索
• ブログ記事の構成案ドラフト

どれも「誰がやっても同じ」「間違っても直せる」「顧客信頼に直接は響かない」のいずれかを満たしています。

実例：渡してはいけない業務

逆に、私が絶対にAIに渡さないもの。

• 商談での提案内容の意思決定
• 値引き判断・契約条件の最終決定
• 採用面接の合否判断
• クレーム対応の初動連絡
• クライアントとの個別メッセージ送信（下書きは作ってOK、送るのは自分）

これらは「同じ結果にならない」か「間違うと取り返しがつかない」か「信頼に直結する」のどれかに該当します。

グレーゾーン業務は「下書き→自分が握る」で運用する

微妙な業務は実はかなり多い。たとえばお客様への提案メール、SNS投稿、ブログ記事の本文。これらは「下書きはAI、最終判断と送信は自分」というルールで運用すると、リスクを抑えながら時間を圧縮できます。

SalesDockでも、お客様向けの長文メッセージは、AIが下書きを作って自分が最終整える、という形にしています。下書きがあると、ゼロから書くより1/3の時間で終わります。

最初は「迷ったら作業」が安全

最初の3ヶ月は、迷う業務はぜんぶ「判断」に分類して、自分が握ったままにするのが安全です。慣れてきたら、グレーゾーンを少しずつ「下書き→自分」運用に移していく。この順番だと事故が起きにくいです。

逆に焦って渡しすぎて、顧客対応で事故った話は、AI顧問先でも何度か聞いています。早く渡すより、安全に渡すほうが結局速い、というのが私の実感です。

判断と作業の切り分けを一緒にやりたい方へ

AI顧問サービスでは、初月の業務棚卸しで判断/作業の切り分けまで一緒に走らせています。初回ヒアリング（60分・無料）でぜひご相談ください。