AI顧問の初月セットアップ—初期構築フェーズで何をやるか公開

Week 1: 業務棚卸しの面談（1時間×1回）

初回の1時間で、貴社の業務全体を棚卸しします。1日・1週間・1ヶ月で何をしているか、どこに時間が溶けているか。単価×時間マトリクスを一緒に作って、AIに渡すべき業務の優先順位を3つに絞ります。

Week 1〜2: 環境セットアップ

Claudeアカウント・Google Workspace設定・スプレッドシート設計・GAS基盤を整備。AI顧問で使う基本ツール群を、貴社の環境内に構築していきます。後から自走できるように、すべて貴社管理にします。

Week 2〜3: カリキュラム提供（自走パート）

弊社独自カリキュラム（プロンプト集・運用テンプレ・FAQ・動画解説）をお渡しします。これを使って自走で学習を進めていただきます。学習中の質問はLINEで受け付け。

Week 3: 最優先業務のAI化（1時間×1回）

2回目の面談で、最優先業務（多くは議事録・経理・SNS下書きのどれか）のAI実装をご一緒します。実装後は1週間運用していただき、改善ポイントを次の面談で議論します。

Week 4: 振り返り＋翌月計画（1時間×1回）

3回目の面談で、1ヶ月の振り返りと翌月（月額顧問フェーズ）の計画。何をAI化したか、どれくらい時間が浮いたか、次の優先順位はどうするか、を整理します。ここから月額顧問（月10万円）の継続フェーズに入ります。

初月で目指す状態

初月の1ヶ月で目指すのは、「業務棚卸しが済んでいて、最初の1業務がAI化されていて、続く5〜10業務の優先順位が見えている」状態。土台が出来ていれば、月額顧問フェーズの伴走で次々と業務をAIに渡せます。

初月が進まないときは、だいたいAI以外のところで止まっている

初月がうまく進まないケースには、いくつか型があります。共通しているのは、詰まる場所がAIの性能ではないことです。

1つ目は、業務が言葉になっていない場合。Week 1の棚卸し面談で「毎日やっていることを教えてください」と聞くと、意外と出てきません。長くやっている仕事ほど手が勝手に動くので、工程として意識されていないためです。この場合は、その場で無理に整理しようとせず、1週間ぶんの実際のファイルやメールを見ながら遡って作業を書き出します。頭の中から引き出すより、実物から逆算するほうが早いです。

2つ目は、データが個人のPCの中にある場合。AIに渡す前に、まず人が探せる場所へ出す必要があります。ここは地味ですが、飛ばすと後の工程が全部やり直しになります。Week 1〜2の環境セットアップで時間を取るのは、この置き場所を決めるためでもあります。

3つ目は、実際にその業務をやっている人が面談にいない場合。経営者の方だけで進めると、現場の細かい例外条件が抜け落ちます。抜けたまま作ると「ほとんどのケースでは動くが、月に数回ある例外で止まる」ものが出来上がり、結局その確認のために人が張り付くことになります。Week 1の面談だけは、担当されている方に同席いただくのをおすすめしています。

逆に、この3つが揃っていれば初月は素直に進みます。準備として用意していただきたいのは、直近1ヶ月ぶんの実際のファイル、担当の方の同席、そして「これが楽になったら嬉しい」と思う業務を1つだけ挙げていただくこと。この3つがあれば、Week 1の面談は前に進みます。

初期構築15万円の内訳

初期構築15万円には、上記の面談3回（1時間×3）＋環境セットアップ＋カリキュラム提供がすべて含まれます。AI顧問サービスの入り口として、無理なく試せる金額に設定しています。