AI顧問の初月セットアップ—初期構築フェーズで何をやるか公開
AI顧問契約の初月(初期構築フェーズ・1ヶ月)で何をやるのか、SalesDockのオンボーディングをそのまま公開します。業務棚卸し・環境セットアップ・カリキュラム提供の中身を時系列で書きます。
Week 1: 業務棚卸しの面談(1時間×1回)
初回の1時間で、貴社の業務全体を棚卸しします。1日・1週間・1ヶ月で何をしているか、どこに時間が溶けているか。単価×時間マトリクスを一緒に作って、AIに渡すべき業務の優先順位を3つに絞ります。
Week 1〜2: 環境セットアップ
Claudeアカウント・Google Workspace設定・スプレッドシート設計・GAS基盤を整備。AI顧問で使う基本ツール群を、貴社の環境内に構築していきます。後から自走できるように、すべて貴社管理にします。
Week 2〜3: カリキュラム提供(自走パート)
弊社独自カリキュラム(プロンプト集・運用テンプレ・FAQ・動画解説)をお渡しします。これを使って自走で学習を進めていただきます。学習中の質問はLINEで受け付け。
Week 3: 最優先業務のAI化(1時間×1回)
2回目の面談で、最優先業務(多くは議事録・経理・SNS下書きのどれか)のAI実装をご一緒します。実装後は1週間運用していただき、改善ポイントを次の面談で議論します。
Week 4: 振り返り+翌月計画(1時間×1回)
3回目の面談で、1ヶ月の振り返りと翌月(月額顧問フェーズ)の計画。何をAI化したか、どれくらい時間が浮いたか、次の優先順位はどうするか、を整理します。ここから月額顧問(月10万円)の継続フェーズに入ります。
初月で目指す状態
初月の1ヶ月で目指すのは、「業務棚卸しが済んでいて、最初の1業務がAI化されていて、続く5〜10業務の優先順位が見えている」状態。土台が出来ていれば、月額顧問フェーズの伴走で次々と業務をAIに渡せます。
初期構築15万円の内訳
初期構築15万円には、上記の面談3回(1時間×3)+環境セットアップ+カリキュラム提供がすべて含まれます。AI顧問サービスの入り口として、無理なく試せる金額に設定しています。
関連記事
泉 款太(いずみ かんた)
株式会社SalesDock 代表取締役
慶應義塾大学法学部卒。スタートアップ、ラクスル、リクルート(SUUMO)を経て2025年に独立。 不動産・製造業・クリニックなど現場産業向けのAI業務効率化コンサルを提供。 30社以上の中小企業のAI活用・業務改善を支援。
代表メッセージを読む →