AI顧問として失敗した5つのこと—顧問業1年で学んだ反省

失敗①：合わないお客様を受けてしまった

初期のころは、紹介や商談が来たら基本受けてました。中には「自分は手を動かさず、AIに全部やってほしい」希望の方もいて、3ヶ月で離脱されたケースがありました。お互いの時間を無駄にしました。今は初回ヒアリングで合う合わないを率直に判断するルールにしてます。

失敗②：期待値調整を初月でしなかった

「契約したら来月から月60時間浮きます」みたいな期待を持たれた状態で、現実は3ヶ月目以降に効果が出るペース。初月でこのギャップを埋めるコミュニケーションが不足してました。今は契約前と初回面談で「効果が出るタイミング」をしっかり共有しています。

失敗③：自社事例の押し付け

SalesDockで動いてる50スキルを「これも、これも」と紹介しすぎて、お客様が消化不良になったことがあります。今は最初の1ヶ月は3スキルに絞ってお渡しする方針。少なめでスタートして、慣れたら追加が正解でした。

失敗④：LINE相談の返信を翌日にしてしまった

LINE相談は平日数時間以内が約束ですが、忙しい時期に翌日まで延ばしてしまったことがあります。これは信頼に響く。今は通知優先度を設定して、夕方までに必ず一次返信をする運用にしています。

失敗⑤：自分の体調管理

複数の顧問先を抱えるとき、自分の体調管理が甘いと全体に影響します。1日寝込むと、複数のお客様への対応が遅れる。これは仕組みで吸収する必要があると痛感し、BCP設計（前述）に繋がりました。

失敗から学んだ運用

これらの失敗を経て、AI顧問サービスの運用ルールが磨かれてきました。失敗を共有することで、いまから契約される方の安心材料になればと思って書きました。