KPI管理シート
| 1月予 | 1月実 | 達成率 | 2月予 | 2月実 | 達成率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード数 | 50 | 62 | 124% | 55 | 58 | 105% |
| 商談数 | 20 | 18 | 90% | 22 | 24 | 109% |
| 提案数 | 12 | 10 | 83% | 14 | 15 | 107% |
| 受注数 | 5 | 4 | 80% | 6 | 7 | 117% |
| 受注率 | 10% | 6.5% | 10.9% | 12.1% | ||
| 売上(万) | 500 | 420 | 84% | 600 | 730 | 122% |
こんな状態、ありませんか？
営業メンバーごとにシートがバラバラ
月末に手作業でKPIを集計している
分類名がメンバーごとに違う
予実の突合に毎月半日かかる
数字を聞かれてすぐ答えられない
スプレッドシートの関数が壊れて直せない
パックに含まれるもの
01
ヒアリング（60分）
現状のシート構成・KPI項目・運用フローをヒアリング。画面共有で一緒にシートを確認します。
02
データ設計・シート構築
バラバラのデータを統合し、分類の名寄せ・日付の正規化を実施。月次・週次の予実管理シートを構築します。
03
運用引き継ぎ（30分）
どこに何を入力すると何が自動反映されるか、手動入力が必要な箇所を説明します。
04
2週間QAサポート
実運用で出てくる疑問・微調整にSlackで対応。列追加・関数修正も含みます。
導入するとこう変わる
| 項目 | Before | After |
|---|---|---|
| KPI集計 | 月末に手作業で半日かけて集計 | シートを開くだけで最新値が見える |
| 予実管理 | 予算と実績の突合に毎月時間がかかる | 達成率が自動計算で色分け表示 |
| データの分類 | メンバーごとに分類名がバラバラ | 統一フォーマットで名寄せ済み |
| 関数のメンテナンス | 壊れた関数を直せる人がいない | 構造化されたシートで修正が簡単 |
| 数字の質問対応 | 聞かれてから集計開始 | シートのURLを送るだけ |
※ 効果は導入企業の実績に基づく想定値です
料金
基本プラン
初期構築
10万円〜税別
設計は無料
- ヒアリング・設計（無料）
- シート構築（シート5枚以内）
- MTG 30分×2回（引き継ぎ・確認）
- 追加MTGは別途料金
月額保守オプション
3万円/月・税別
- 月1回の定例（データ入力状況の確認）
- 列追加・関数修正・集計変更
- Slack質問対応
- 運用が定着するまで伴走
※ 事例掲載にご協力いただける場合、初期費用のご相談に応じます