四半期レビューのAIテンプレート—ひとり社長のための3ヶ月振り返りフォーマット

3ヶ月＝経営判断の単位

月次レビューが「直近の調整」なら、四半期レビューは「方向の見直し」です。3ヶ月の振り返りで「この事業ライン、続けるべきか」「次の3ヶ月で何に張るか」を判断します。

四半期レビューの5項目テンプレ

• ① 3ヶ月の成果（売上・契約数・できたこと）
• ② 3ヶ月の失敗（取れなかった案件・遅延・想定外）
• ③ 学び（戦略・営業・運用で得た知見）
• ④ 次の3ヶ月のテーマ（1つに絞る）
• ⑤ 削るもの（リソースを抜くべきもの）

「次の3ヶ月のテーマを1つに絞る」が一番大事。ひとり社長はすべての領域に手を伸ばすと結局何も進まない。1つに絞る勇気が事業を進めます。

AIプロンプト：振り返り資料を作る

3ヶ月分の議事録と数字をAIに渡して、「四半期レビューの5項目テンプレで振り返りを書いて。厳しめの経営者目線で」と渡します。15分で叩き台が出ます。それを自分が30分で整える。45分で四半期レビューが完了。

「削るもの」を必ず書く

⑤の「削るもの」を入れているのがミソ。新しいことを始めるには、何かを止める必要があります。ひとり社長は1日24時間しかないので、足し算より引き算のほうが効きます。四半期に1つ、必ず何かを止めます。

「来期の絵」を翌週に行動に変換する

四半期レビューで決めたテーマは、翌週から具体的なタスクに分解します。「次の3ヶ月はAI顧問の集客強化」と決めたら、翌週月曜には「X発信5本」「ウェビナー打診メール」「ブログ記事5本」のタスクが入っている状態。レビュー→計画→実行の連結が大事です。

四半期レビューを一緒にやるパートナー

AI顧問サービスでは、3ヶ月ごとの四半期レビューを面談の中で一緒にやっています。AI壁打ち＋人間メンターの二段で、判断の質を引き上げます。