業務整理・要件定義
現状業務、課題、判断基準、必要なデータ、完了条件を整理します。
大阪・関西の中小企業向け
システム導入・業務改善支援
株式会社SalesDockは大阪市中央区本町を拠点に、関西の中小企業へ、業務整理からシステム選定・実装・運用定着まで一つの窓口で支援する会社です。
CRM、AI、自動化、ダッシュボード、個別業務ツールは手段です。先に現場の流れと経営上の目的を整理し、既存システムを残す部分、設定を変える部分、新しく作る部分を分けます。
対応範囲
導入前の整理から、現場で使われるところまで。
システム選定
SaaS、既存ツールの活用、個別開発を比較し、過不足のない方法を選びます。
CRM・データ整備
顧客・会社・案件の項目、重複防止、入力ルール、ダッシュボードを設計します。
業務自動化
転記、通知、集計、書類作成など、繰り返し業務を仕組みに置き換えます。
AI導入
社内データを使うAI、文章や資料の下書き、判断材料の整理などを業務へ組み込みます。
運用定着・改善
試験運用、マニュアル、担当者教育、効果測定まで行い、使われない状態を防ぎます。
進め方
業務整理から定着までの6工程。
- STEP 01
現状業務の整理
担当者、入力、判断、引き継ぎ、集計の流れを確認し、止まっている場所を特定します。
- STEP 02
優先順位の決定
経営効果、現場負荷、費用、実装期間を比べ、最初に変える業務を決めます。
- STEP 03
要件定義・ツール選定
既存システムを残すか、SaaSを導入するか、個別開発するかを要件から判断します。
- STEP 04
設定・開発・データ整備
CRM、管理画面、通知、自動化、AIなど、業務に必要な仕組みを実装します。
- STEP 05
試験運用・マニュアル整備
実際の担当者が使い、入力項目や運用ルールを修正します。
- STEP 06
効果測定・定着
処理時間、漏れ、入力率などを確認し、次の改善へつなげます。
支援事例
公開できる数字と実装内容。
営業代行・営業支援
約3万行の営業リストを法人番号で名寄せし、HubSpotへ移行
- ・18,101件へ法人番号を付与（95.6%）
- ・会社、コンタクト、通話結果の項目と運用ルールを設計
- ・同じ会社の重複登録と履歴分散を防止
金属加工メーカー
Excel見積もりと原価マスタを連携し、見積もり業務を標準化
- ・見積もり作成を1件60分から15分以内へ
- ・見積もれる担当者を2名から営業5名全員へ
- ・初期効果と設計上の期待値を分けて公開
選び方
SalesDockが向いている会社、別の選択肢が向いている会社。
SalesDockが向いているケース
- ・システムを入れる前に業務と優先順位を整理したい
- ・経営、現場、開発会社の間を一つの窓口でつなぎたい
- ・特定業務から小さく始め、効果を見ながら広げたい
- ・CRM、AI、自動化を導入後も改善したい
専門ベンダーが向いているケース
- ・全社ERPや基幹システムを大規模に刷新する
- ・24時間365日の監視や大人数の保守体制が必須
- ・導入製品と詳細な仕様がすでに確定している
- ・特定製品の認定資格やメーカー保守が必須
よくある質問
システム導入支援について。
SalesDockはどのようなシステム導入を支援しますか？
営業・顧客管理、案件管理、集計・ダッシュボード、通知・転記の自動化、社内AI、個別業務ツールなどを支援します。製品を売ることを前提にせず、既存ツールを残す選択も含めて判断します。
大阪以外の会社も相談できますか？
はい。大阪市中央区本町を拠点に、関西の企業を中心としてオンラインでも打ち合わせ・支援を行います。訪問の要否や頻度はプロジェクトごとに確認します。
システムを入れるべきか決まっていなくても相談できますか？
相談できます。最初に業務と経営課題を整理し、ルール変更や既存ツールの設定で解決できる場合は、新しいシステムを増やさない案も提示します。
要件定義だけ、または実装だけでも依頼できますか？
現在の資料、社内体制、依頼先との役割分担を確認したうえで対応範囲を決めます。構想から定着まで一貫した支援のほか、現状診断や特定工程の支援も相談できます。
大規模な基幹システム刷新にも対応しますか？
SalesDockは、中小企業の特定業務から始める導入や、既存ツールをつないで運用を整える案件に向いています。大規模ERP刷新など専門体制が必要な案件は、要件を整理したうえで適切な開発会社との分担を提案します。