中小企業のAI顧問は何をしてくれるのか｜Notionで経営判断OSを作る

AI顧問という言葉は、チャット相談やツールの使い方支援として語られがちです。しかし中小企業で本当に必要なのは、相談内容を業務の仕組みに変えることです。

毎回の相談が単発で終わると、社内には何も残りません。議事録、判断、タスク、ルールとして蓄積する設計が必要です。

Notionには、会議メモ、顧客情報、課題、判断軸、タスクをまとめられます。そこにAIを組み合わせると、社長の考えや過去の判断を参照しながら次の提案を出せます。

大事なのは、見た目のきれいな管理画面ではなく、毎週の会議や日々の相談で実際に使われる構造です。実際につまずきやすいのは顧客情報の入れ方で、同じ会社が何行にも分かれた状態のまま集計に使ってしまうケースが多いです。Notionに顧客DBを作ったのに情報が集まらないに、その名寄せの考え方を書きました。

出典・一次情報：データベースプロパティ（Notion公式ヘルプ）。データベースプロパティは、期日や担当者、関連URL、最終更新日時などのコンテキストをアイテムに追加でき、その値でフィルタリング・並べ替え・検索ができること、リレーションでデータベース同士を接続できることが説明されています。仕様は変更されます。最新の情報は公表元でご確認ください。

SalesDockのAI顧問では、業務棚卸し、Notion設計、AI活用の定着、経営判断の整理を一緒に行います。単にプロンプトを教えるのではなく、会社の運用に落とし込みます。

中小企業ほど、専任のDX担当を置く余裕はありません。外部のAI顧問を使うなら、相談と実装の距離が近いかを確認してください。