LINE・電話・メールの反響を一元管理するには｜不動産会社の追客データ設計

不動産の反響は、ポータルメール、電話、LINE、問い合わせフォーム、紹介など複数の入口から入ります。顧客にとっては自然でも、社内では履歴が分かれます。

このままだと、電話で話した内容がメール担当に伝わらない、LINEで日程調整したのにCRMが未更新、という状態が起きます。

LINEについては、やり取りがアプリ側にずっと残り続けるわけではない点も見落とされがちです。会社の記録として残す側の設計はLINEの会話を会社の記録として残す設計にまとめました。

一元管理の基本は、チャネル単位ではなく顧客単位で見ることです。どの入口から来ても、最終的には1人の顧客履歴に紐づけます。

この紐づけで最初に詰まるのがLINEで、友だち登録の表示名だけでは台帳のどの顧客なのか分かりません。突き合わせ方はLINEの友だちを既存の顧客台帳と突き合わせる設計で扱っています。

最低限残すべき項目は、初回接点、希望条件、会話要約、次回アクション、期限、担当者です。ここまで揃えば、AIが次の追客文や優先度を提案できます。

AIの役割は、会話をきれいに要約するだけではありません。電話メモやLINEのやり取りから、次に送る文面、確認すべき条件、担当者のタスクに変換することです。

リードエージェントは、入力されないCRMを前提にせず、現場が普段使う連絡手段から追客データを残す設計を作ります。

出典・一次情報：LINEの会話を自社側で扱えるのは仕様として裏付けがあります。LINE公式アカウント宛のメッセージは「LINEプラットフォームからボットサーバーのWebhook URLにWebhookイベントが送信されます」と説明されており、受信内容を自社システムに残す構成が取れます（Messaging APIの概要（LINE Developers））。仕様は変更されます。最新の情報は公表元でご確認ください。