その他運用中
提案資料づくりを、1本10時間から確認するだけにする
提案書と導入事例資料の制作を、毎月まとめて引き受けている。1本作るのに10時間かかっていた作業が手元から消え、残るのは方針を決めることと最後の確認だけになった。1本ずつ作って終わりにせず、使い回せる型として残すことで翌月以降の制作も軽くしていく。
- 会社
- 某BtoB営業支援企業 様
- 業種
- その他
- 規模
- BtoB営業 / 提案資料の制作
- 支援期間
- 2026年6月〜
導入前の課題
- 提案資料を1本作るのに10時間かかり、営業そのものに使える時間を圧迫していた
- 資料ごとに構成から作り直しており、過去に作ったものが次に活きていなかった
- 作れる人が限られ、資料が必要なタイミングと制作の空き時間が噛み合わなかった
支援内容
- 1提案書・導入事例資料の制作を月次でまとめて引き受け、方針決めと最終確認だけを依頼側に残す
- 2作った資料は使い回せる型として整理し、次回以降は差分の更新で出せるようにする
- 3提案先の業種ごとに事例資料を作り分け、商談の相手に合わせて出せる状態にする
取り組みの成果
BEFORE
資料1本の制作 10時間
AFTER
0時間（方針決めと確認のみ）
BEFORE
月3本すべて自社で制作
AFTER
月3本を代行し、社内の30時間が空く
使用したツール
PowerPointGoogle スライド生成AI
同じ課題が起きやすい会社
- ・提案資料づくりに毎回まとまった時間を取られている
- ・作った資料が1本ごとに使い捨てになっている
- ・方針決めと最終確認だけを手元に残したい