不動産設計中
CRM入力をなくし、今日追う顧客だけ毎朝知らせる
反響メールや電話メモのCRM入力が手間で現場が触らず、CRMが空洞化していた。追客も古いリストから順に電話するだけになりがち。反響メール・SMS・通話メモをAIで構造化してCRM項目に自動投入し、ホットリード判定で「今日連絡すべき顧客」を毎朝チャットに通知する仕組みを設計している。
- 会社
- 某不動産仲介企業 様
- 業種
- 不動産
- 規模
- 従業員20〜30名 / 賃貸・売買併設
- 支援期間
- 2026年5月〜
導入前の課題
- 反響メール・電話メモのCRM入力が手間で、現場が触らずCRMが空洞化している
- 「今、追うべき顧客」が見えず、追客が古いリストから順番に電話するだけになっている
- 市販CRM・自社CRMのいずれも入力UIが重く、現場に定着しない
支援内容
- 1反響メール・SMS・通話メモをAIで構造化し、希望条件・温度感・次アクションをCRM項目に自動投入
- 2ホットリード判定ロジックで「今日連絡すべき顧客」を毎朝Google Chatに通知
- 3朝礼でホットリード一覧を共有し、追客の優先順位をチーム全員で揃える運用に
取り組みの成果
BEFORE
反響のCRM入力 1日2〜3時間
AFTER
AI自動投入でほぼゼロに
BEFORE
追客は古いリスト順
AFTER
毎朝のホットリード通知で優先順位が明確
使用したツール
Claude APIGoogle SheetsGoogle Chat WebhookGAS
同じ課題が起きやすい会社
- ・CRMを入れたが現場が入力せず空洞化している
- ・追客が古いリストから順に電話するだけになっている
- ・今日追うべき顧客を毎朝決めきれていない